在AI算力需求爆发启动PCB（印制电路板）行业掀翻新轮扩产潮的配景下文昌塑料挤出机，PCB企业博敏电子与激光装备企业华工科技在博敏电子创芯智造园签署三年期政策作框架合同。双将在光模块PCB和陶瓷基板域张开作，力图三年内将博敏电子在华工科技同类产物采购中的份额普及至供应链前方。

光模块PCB是光模块里的中枢电路板，是光模块产业链上游的关键基础组件。摩根士丹利新测算骄贵，展望公共AI光模块PCB的总体潜在商场增速将远底层的光模块出货量增速，从2025年的6.2亿好意思元激增至2028年的37.7亿好意思元。

跟着AI光模块PCB参预量价皆升周期，PCB行业大边界扩产飞腾还在捏续。6月23日晚间，发布公告，拟定增募资不外39亿元，其中20亿元投向珠海兴森半体阶mSAP基板样子，用于扩大光模块基板分娩边界。22日晚间，骏亚科技暗示，公司拟投建年产60万平米多层、HDI涌现板样子，样子总投资额15.57亿元。同日，广科技也闪现，方向投资60亿元竖立广科技东莞智造总部样子，主要从事分娩、制造、研发、销售端装备印制电路板。

财经记者据Wind及公开公告不统计，本年以来，已有20余PCB产业链企业文告扩产方向，投资金额600亿元，仅3月份新增投资金额（只包含闪现金额）就过300亿元。其中，沪电股份季度计本钱开支策划过150亿元；胜宏科技2026年度投资方向上限为200亿元；鹏鼎控股淮安投资110亿元；南电路锡样子投资不外46亿元。头部PCB厂商资金聚会投向多层、阶HDI等端产能。

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阐述Prismark证明，现在头部PCB企业事迹分化权贵，聚焦AI端品类的企业增速远传统陡然电子PCB企业。商场分析合计，现在PCB扩产的节律趋同：当总共东谈主都在追求同个“端”，即AI工作器板、频速板、IC载板、阶HDI，“端”自身的稀缺正在被稀释。

此前，PCB龙头企业沪电股份辅导投资者警惕行业快速彭胀带来的风险：“近期商场对PCB照管度较，尽管现在面向数据通信期骗域的PCB需求呈现爆发式增长，但也眩惑了无数同业迂回政策并将资源向该域歪斜，通过强劲的本钱开支与产能彭胀切入商场。跟着行业全体产能的捏续开释与冉冉落地，造就工夫平台的准初学槛或将被摊薄，将来的商场竞争展望将会加重，行业利润空间或将靠近结构挤压。”

戒指今日午盘，华工科技（000988.SZ）股价微涨1，博敏电子（603936.SH）跌5。本年以来，博敏电子、华工科技股价均累计高潮了约109。

责编：刘佳

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